Checkliste zur Unternehmensnachfolge

Übergabeinteressierte

Vorüberlegungen

• Was wollen Sie als Unternehmer? Was will Ihre Familie?
• Was bedeutet Ihnen das Unternehmen? Können Sie tatsächlich loslassen?
• Wie soll das Unternehmen übergeben werden (zum Beispiel Nachfolge in der Familie, Fremdgeschäftsführung, Verpachtung, Verkauf, Stiftung)? Warum?
• Möchten Sie für einen gewissen Zeitraum weiterhin im Unternehmen tätig sein? Wie?
• Wen wünschen Sie sich als Nachfolger und warum (Einzelperson / Team, extern / intern, Unternehmen, Investor)? Wo könnten Sie ihn finden?
• Welche fachlichen, menschlichen und kaufmännischen Qualitäten waren erforderlich, um das Unternehmen aufzubauen? Welche sind erforderlich, um das Unternehmen weiterzuführen?
• Wann soll der Nachfolger das Unternehmen frühestens / spätestens übernehmen?

Notfallkoffer gepackt?

• Was würde passieren, wenn Sie als Chef plötzlich für längere Zeit ausfallen?
• Könnte das Unternehmen ohne Sie fortbestehen?
• Wäre Ihre Familie ausreichend abgesichert?

Tipp: Wie Sie für den „Fall der Fälle“ wirksam vorsorgen können, zeigt unser „Notfall-Handbuch für Unternehmen”.

Finanzen

• Was denken Sie, ist Ihr Unternehmen wert? Warum?
• Ist dieser Betrag Teil Ihrer Alterssicherung?
• Wie schätzen Sie die finanzielle Situation des potenziellen Nachfolgers ein (Eigenkapital, Finanzierungsmöglichkeiten)?

Tipp: Hinweise hierzu finden Sie auch in unserem Artikel „Unternehmensbewertung”.

Emotionen

• Warum wollen Sie Ihr Unternehmen an gerade diesen Nachfolger übergeben?
• Wie ausgeprägt ist sein Wille zur Übernahme?
• Können Sie loslassen und Freiräume zugestehen?

Qualifikation

• Welche Erfahrung hat der potenzielle Nachfolger (im Unternehmen, außerhalb)? Kann er Sie ersetzen?
• Verfügt er über die entsprechende persönliche, fachliche und kaufmännische Qualifikation, um das Unternehmen erfolgreich fortzuführen? Wo liegen seine Stärken und Schwächen?
• Welche Branchen- / Führungserfahrung hat der potenzielle Nachfolger? Hat er Verhandlungserfahrung? Denkt er unternehmerisch?
• Stimmen die Wertvorstellungen des potenziellen Nachfolgers mit Ihrer Unternehmensphilosophie überein?
• Trauen Sie Ihrem potenziellen Nachfolger die Übernahme zu?

Übergabe

• In welchen Schritten soll die Übergabe des Unternehmens erfolgen (zum Beispiel Einstieg des potenziellen Nachfolgers als Mitarbeiter, stufenweise Beteiligung, Minderheitsgesellschafter, Beratervertrag mit Senior-Unternehmer)?
• Wann soll die Übergabe erfolgen?

Zukunft

• Stehen Sie für eine Übergangszeit zur Verfügung?
• Was machen Sie nach der Übergabe (zum Beispiel Familie, Freunde, Hobbies, soziales / politisches Engagement)?
• Welche gemeinsamen Interessen haben Sie und Ihr/e Partner/in?

Tipp: Weitere Hinweise und eine ausführliche Darstellung des Nachfolgeprozesses finden Sie auch in der Broschüre „Unternehmensnachfolge – die optimale Planung”.

Nachfolgeinteressierte

Vorüberlegungen

• Was für ein Unternehmen suchen Sie (unter anderem Branche, Standort, Größe)?
• Welchen Kaufpreis können Sie finanzieren?
• Bis wann wollen Sie ein geeignetes Unternehmen finden?
• Haben Sie sich ein realistisches Bild von dem Alltag als Unternehmer gemacht?
• Ist Ihre Familie mit Ihren Plänen einverstanden?

Tipp: Unser Leitfaden „Bin ich ein Unternehmertyp?” hilft Ihnen bei der Einordnung Ihrer geplanten Selbstständigkeit.

Unternehmen

• Welche Produkte / Dienstleistungen bietet das Unternehmen an?
• In welchen Regionen / Ländern ist es aktiv?
• Wie groß ist das Unternehmen (Umsatz, Mitarbeiter)?
• Wie ist das Unternehmen aufgestellt (unter anderem Zukunftsperspektive, operative Geschäftsführung, Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Altersstruktur)?
• Wie werden Innovationen entwickelt? Wie werden sie genutzt?
• Wie passen die Unternehmensphilosophie und Ihr Wertesystem zusammen?

Markt und Wettbewerb

• Wie schätzen Sie die Situation am Markt ein?
• In welcher Wettbewerbssituation befindet sich das Unternehmen?
• Welche Alleinstellungsmerkmale zeichnen das Unternehmen aus?

Finanzen

• Wie sind die Ertrags-, Liquiditäts- und Vermögenslage des Unternehmens?
• Müssen im Unternehmen in näherer Zukunft Investitionen getätigt werden? In welchem Umfang?
• Ist der Kaufpreis angemessen? Warum?
• Welche Mittel stehen für eine Finanzierung zur Verfügung?

Tipp: Ob Neugründung, Wachstum oder Unternehmensnachfolge - bei den Finanzierungssprechtagen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg/MBG, erhalten Sie Informationen zu Möglichkeiten der Finanzierungsgestaltung.

Emotionen

• Was begeistert Sie an gerade diesem Unternehmen?
• Warum passt es zu Ihnen?
• Welche Ziele verbinden Sie mit dem Unternehmen?

Qualifikation

• Können Sie den Senior-Unternehmer ersetzen? Haben Sie die notwendige Erfahrung, um in den laufenden Betrieb einzusteigen?
• Verfügen Sie über die entsprechende persönliche, fachliche und kaufmännische Qualifikation, um das Unternehmen erfolgreich fortzuführen? Wo liegen Ihre Stärken und Schwächen?
• Welche Branchen- / Führungserfahrung haben Sie? Haben Sie Verhandlungserfahrung / -geschick? Denken Sie unternehmerisch?
• In welchen Bereichen brauchen Sie Unterstützung / Beratung?

Übernahme

• In welchen Schritten soll die Übernahme des Unternehmens erfolgen (zum Beispiel Einstieg als Mitarbeiter, stufenweise Beteiligung, Minderheitsgesellschafter, Beratervertrag mit Senior-Unternehmer)?
• Wann soll die Übernahme erfolgen?

Zukunft

• Wie stellen Sie sich die Zukunft des Unternehmens vor?
• Welche Veränderungen sind möglich?
• Welche Investitionen sind nötig?

Tipp: Weitere Hinweise und eine ausführliche Darstellung des Nachfolgeprozesses finden Sie auch in der Broschüre „Unternehmensnachfolge – die optimale Planung”.