Geprüfte/r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Ziel der Prüfung

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen vorhanden sind, um in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie in entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen eigenständig verantwortungsvolle Positionen auszuüben. Durch ein umfassendes und vertieftes Verständnis von Kernprozessen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie durch ausgeprägte Problemlösefähigkeiten in sich verändernden Situationen können insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen werden:
  1. Analyse und Bewertung betrieblicher Sachverhalte auf der Basis betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge sowie die sich daraus ergebende Ableitung begründbarer Handlungsschritte,
  2. Durchführen von Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen sowie Entwicklung kundenorientierter Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken,
  3. Wahrnehmen von Führungs- und Qualifizierungsaufgaben sowie das Konzipieren und Organisieren von Projekten unter systematischer und zielorientierter Anwendung von Führungsgrundsätzen und Kommunikationstechniken,
  4. Anstoßen der Entwicklung von innovativen Produkten sowie das Mitwirken in Projekten zur Produktentwicklung,
  5. Wahrnehmen qualifizierter Aufgaben in einem der gewählten betrieblichen Kernprozesse Vertriebsmanagement, Risikomanagement oder Schaden-Leistungsmanagement.

Gliederung der Prüfung

Prüfungsteil
schriftlich geprüfte Handlungsbereiche
Prüfungsteil A
  • Steuerung und Führung im Unternehmen 
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Prüfungsteil B
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
  • Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte, darunter folgende Qualifikationsschwerpunkte aus denen zu wählen ist: 
    • Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
    • Kranken- und Unfallversicherungen
    • Rückversicherungen
    • Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
  • Vertriebsmanagement
  • Risikomanagement oder
  • Schaden- und Leistungsmanagement 
Prüfungsteil B umfasst weiterhin folgende mündlich geprüfte Handlungsbereiche:
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
Im Rahmen dieses Handlungsbereiches finden folgende mündliche Prüfungen statt:
  • Gesprächssimulation mit anschließendem, darauf aufbauenden Fachgespräch 
  • Präsentation und Fachgespräch
    • Vertriebsmanagement oder
    • Risikomanagement oder
    • Schaden- und Leistungsmanagement

Formulare zur Zulassung und Anmeldung

u. a. zu den Zulassungsvoraussetzungen, zur Gliederung und zum Inhalt der Prüfung finden Sie über folgende Links:

Prüfungstermine

Übersicht der Prüfungstermine im Kaufmännischen Bereich.

Gebühren 

Prüfung der Zulassung: 80,00 EUR
Prüfungsgebühr: 700,- EUR