Berufe A bis Z

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Welche Arbeitsgebiete sind typisch für den Beruf?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen arbeiten überwiegend bei Versicherungsunternehmen und anderen Unternehmen, insbesondere der Finanzdienstleistungsbranche, oder sind selbstständige Vermittlerinnen und Vermittler oder Maklerinnen und Makler. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein
Quelle: BIBB / Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

Welche beruflichen Fähigkeiten werden erlangt?

Die Berufsausbildung gliedert sich in:

  • Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen
  • Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten
  • Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen
  • Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten
  • Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen
  • Wohnen und Wohneigentum absichern
  • Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
  • Mobilität und Reisen absichern
  • Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
  • Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
  • Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
  • Versicherungsfälle regulieren
  • Versicherungsfälle managen
  • Risikomanagement durchführen
  • Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  • Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
  • Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten
  • Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht
  • Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
  • Umweltschutz und Nachhaltigkeit
  • Digitalisierte Arbeitswelt

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Regelausbildungszeit ist 3 Jahre (36 Monate).

Nach welcher Ausbildungsordnung wird ausgebildet?

Die Rechtsgrundlage ist die Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen und Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (Versicherungs-und-für Finanzanlagen-Kaufleute-Ausbildungsverordnung VersFinKflAusbV) 02.03.2022.
Inkrafttreten: 01.08.2022
Ausbildungsordnung: BIBB / Informationen zu Aus- und Fortbildungsberufen

Welche ist die zuständige Berufsschule?

Für Ausbildungsunternehmen in Landkreisen
Zuständige Berufsschule
alle
OSZ 2 Potsdam
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
https://www.osz2-potsdam.de

Wie läuft die Prüfung ab?

Die Abschlussprüfung findet in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen, Teil 1 und Teil 2, im Rahmen einer gestreckten Abschlussprüfung statt.

Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung

Die Ergebnisse der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 gehen in das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung ein.
Prüfungsfach Dauer und Art Gewichtung
Allgemeine Versicherungswirtschaft
120 Minuten schriftlich
20% des Gesamtergebnisses

Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung

Prüfungsfach Dauer und Art Gewichtung
Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeiten
150 Minuten schriftlich
30% des Gesamtergebnisses
Wirtschafts- und Sozialkunde
60 Minuten schriftlich
10% des Gesamtergebnisses
Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt
15 Minuten schriftlich
20% des Gesamtergebnisses
Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft
20 Minuten mündlich
20% des Gesamtergebnisses

Ablauf der mündlichen/praktischen Prüfung

Wann findet die Prüfung statt?

Die Prüfungszeitpunkte sind in der Ausbildungsordnung geregelt:
Prüfungsteil Prüfungszeitpunkt
Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung
Im vierten Ausbildungshalbjahr
Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung
Am Ende der Berufsausbildung
Die Prüfungszeitpunkte werden durch die zuständige Stelle (IHK Potsdam) festgelegt. Die festgelegten Prüfungszeitpunkte werden mit Eintragungsbestätigung des Ausbildungsvertrages mitgeteilt.
Die schriftliche Prüfung findet an bundeseinheitlichen Terminen statt. Informationen zu Prüfungsterminen: AKA/PAL-Link
Die Termine der mündlichen/praktischen Prüfung teilt die zuständige Stelle (IHK Potsdam) 4-6 Wochen vor Termin mit.

Wie ist der Berufsabschluss dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) zuzuordnen?

Dieser Abschluss ist im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 4 zugeordnet.

Welche Fortbildungsmöglichkeiten habe ich?

Fortbildung Einordnung im DQR
Stufenausbildung (wenn vorhanden)
DQR 4
Bankfachwirt/-in (Geprüft/-r)
Fachwirt/-in für Finanzberatung (Geprüfte/-r)
Leasingfachwirt/-in (Geprüft/-r)