Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Wichtig: Die Prüfungsanmeldung für diesen Ausbildungsberuf erfolgt ausschließlich über das IHK-Bildungsportal.

Prüfungstermine

Die Termine der schriftlichen Abschlussprüfungen entnehmen Sie bitte der Internetseite der AkA oder den aktuellen Hinweisen für die nächste anstehende Prüfung. Die Einladungen versenden wir etwa vier Wochen vor dem ersten Prüfungstermin.

Die mündlichen Prüfungen der Abschlussprüfung (fallbezogenes Fachgespräch + Beratungsgespräch – Abschlussprüfung Teil 2) findet bei der IHK Fulda
  • bei der Sommerprüfung in der Regel in den vier Wochen vor den Sommerferien und
  • bei der Winterprüfung in den drei Wochen nach den Winterferien
statt.

Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)

Der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) muss mit der "Anmeldung zur Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2" im IHK-Bildungsportal hochgeladen werden. Sollte der Upload nicht erfolgen, kann der Anmeldeprozess nicht abgeschlossen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Datei eine maximale Größe von 35 MB nicht überschreiten darf.

Teil 1 der Abschlussprüfung

Der Teil 1 der Abschlussprüfung findet schriftlich im Prüfungsbereich “Allgemeine Versicherungswirtschaft“ im vierten Ausbildungshalbjahr (Frühjahr oder Herbst) statt.

Teil 2 der Abschlussprüfung

Der Teil 2 der Abschlussprüfung findet am Ende der Ausbildung in folgenden Prüfungsbereichen statt:
  • Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (schriftlich)
    In diesem Prüfungsbereich ist ein Kundenbedarfsfeld zu bearbeiten. Das gewünschte Kundenbedarfsfeld ist zwingend auf dem Zusatzblatt zur Anmeldung zur Abschlussprüfung anzugeben. Das Zusatzblatt finden Sie im Download-Bereich „Weitere Informationen“ auf der rechten Seite.
  • Wirtschafts- und Sozialkunde (schriftlich)
  • Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt (Beratungsgespräch als Gesprächssimulation)
  • Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft (fallbezogenes Fachgespräch)
Mündliche Prüfung
Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt
Es wird ein Kundengespräch (Zweitgespräch) als Gesprächssimulation durchgeführt. Dafür stellt der Prüfungsausschuss zwei praxisbezogene Aufgaben aus einem der folgenden Gebiete zur Auswahl:
  • Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
  • Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
  • Absicherung von Mobilität und Reisen
  • Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
  • Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
  • Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung
  • Absicherung von Nicht-Privatkunden
Die Auswahl des Gebietes wird mit der Anmeldung zum Teil 2 der Abschlussprüfung abgefragt.
Der Prüfling wählt eine Aufgabe aus. Für die Auswahl der Aufgabe und die Vorbereitung auf die Gesprächssimulation stehen insgesamt 15 Minuten zur Verfügung. Das Beratungsgespräch dauert höchstens 15 Minuten.
Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft
Es wird ein fallbezogenes Fachgespräch geführt. Der Prüfling hat zur Vorbereitung zu einer vom Ausbildenden ausgewählten Wahlqualifikation eigenständig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzuführen. Die eigenständige Durchführung ist vom Ausbildenden zu bestätigen. Über die praxisbezogene Aufgabe ist vom Prüfling ein zwei- bis vierseitiger Report zu erstellen, der spätestens am 1. Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 im Bildungsprotal der IHK Fulda hochgeladen werden muss. Der Report ist mit einem Deckblatt (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 48 KB) zu versehen.
Ausgehend von der durchgeführten praxisbezogenen Aufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prüfungsausschuss für die ausgewählte Wahlqualifikation das fallbezogene Fachgespräch. Die Prüfungszeit für das fallbezogene Fachgespräch beträgt höchstens 20 Minuten.
Die erforderlichen Hinweise für das Erstellen des Reportes (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 71 KB) sowie eine Checkliste zur Prüfung (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 194 KB) eines hinreichenden Reports von betrieblichen Fachaufgaben finden Sie im Download-Bereich „Weitere Informationen“ auf der rechten Seite.
Wer den Report nicht rechtzeitig hochlädt, kann nicht an der mündlichen Prüfung teilnehmen. Die Prüfungsleistung wird dann mit null Punkten bewertet.
Nähere Informationen zum Ausbildungsberuf finden Sie auf der Webseite des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB).