Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Ausbildungsdauer

Tätigkeitsschwerpunkte

• Beraten von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten
• Analysieren und ermitteln des individuellen Bedarfs an Versicherungen, z.B. Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen
• Betreuen bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung
• Analysieren der Finanzsituation von Kunden
• Ermitteln von Bedürfnissen und Wünschen und den damit verbundenen Finanzanlagenbedarf
• Erarbeiten passgenauer Versicherungsangebote
• Betreuen von Vertragsabschlüssen, verwalten von Kundenverträgen, regulieren von Versicherungsfällen
• Übernehmen Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling

Kundenbedarfsfelder

• Wohnen und Wohneigentum absichern
• Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
• Mobilität und Reisen absichern
• Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
• Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
• Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen

Wahlqualifikationen

1. Versicherungsfälle managen,
2. Risikomanagement durchführen,
3. Risiken für Nicht-Privatkunden absichern,
4. im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder
5. Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten

Berufliche Tätigkeitsfelder

Berufsschule