Bildung und Qualifikation

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten gewerbliche und private Kunden und verkaufen ihnen Versicherungs- und Finanzprodukte. Sie arbeiten beispielsweise bei Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistern oder als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater.
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Berufliche Qualifikation

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen
  • betreuen bestehende Verträge,
  • beraten Kunden ganzheitlich in verschiedenen Lebenssituationen individuell,
  • analysieren die Bedarfe,
  • zeigen Lösungsansätze durch Versicherungen auf,
  • führen allgemeine kaufmännische Tätigkeiten durch.

Inhalte der Berufsausbildung

  • Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen.
  • Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten.
  • Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen.
  • Kunden ganzheitlich beraten und betreuen.
  • Wohnen und Wohneigentum absichern.
  • Mobilität und Reisen absichern.
  • Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern.
  • Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden.
  • Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen.
  • Versicherungsfälle regulieren.

Wahlqualifikationen
Eine der folgenden Wahlqualifikationen ist auszuwählen:
  1. Versicherungsfälle managen,
  2. Risikomanagement durchführen,
  3. Risiken für Nicht-Privatkunden absichern, 
  4. im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder
  5. Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten. 

Bitte informieren Sie sich auch rechtzeitig zu den Prüfungsterminen.