Geprüfte Fachwirte für Versicherungen und Finanzen

Neue Verordnung

Übergangsregelung

Zulassungsvoraussetzungen

Damit Sie vor dem Start Ihres Vorbereitungslehrganges sicher sind, dass Sie später zur Prüfung zugelassen sind, reichen Sie uns bitte zwecks Überprüfung Ihrer Zulassungsvoraussetzungen folgende Unterlagen (über unsere Webseite, Link am Ende dieses Textes) bei uns ein:

• Tabellarischer Lebenslauf (ohne Foto)
• Berufsausbildungszeugnis (zum Beispiel Kaufmannsgehilfenbrief) beziehungsweise Diplom in Kopie
• Tätigkeitsnachweis Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeber, aus dem/denen der sachliche und zeitliche Umfang Ihrer beruflichen Tätigkeit hervorgeht
• Bescheinigung über die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang bei einem Lehrgangsträger im Bezirk der IHK Köln, wenn Sie nicht im diesem Bezirk wohnen oder arbeiten.

Mehrere Tätigkeitsnachweise fügen Sie bitte in einem PDF zusammen.

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

Hier können Sie Ihre Zulassung beantragen.

Hinweise zur Prüfung

1. Steuerung und Führung im Unternehmen
2. Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden

1. Steuerung und Führung im Unternehmen
2. Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
3. Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte
4. Vertriebsmanagement
5. Risikomanagement
6. Schaden- und Leistungsmanagement

Hinweise zur mündlichen Prüfung:

• Die mündliche Prüfung gliedert sich in zwei Teile:
  - Erster TeiI:
  1. Gesprächssimulation und anschließendes Fachgespräch
  2. Präsentation
  - Zweiter TeiI:
  1. Fachgespräch
• Das Thema der Präsentation wird von den Prüfungsteilnehmern gewählt und mit einer Kurzbeschreibung der Problemstellung, des Ziels und einer Gliederung dem Prüfungsausschuss bei der schriftlichen Prüfungsleistung über das Onlineportal Fortbildung der IHK Köln eingereicht:
  Hier verwenden Sie Ihre bereits vorhandenen LogIn-Daten (Benutzername und Passwort). Danach wählen Sie den Menüpunkt „Projektarbeiten“. Der PIN für Ihren Themenvorschlag geht Ihnen nach dem Anmeldeschluss per E-Mail zu.
• Die Themenmeldung für die mündliche Prüfung ist auf Anforderung einzureichen.
• Ihre individuellen Prüfungsergebnisse erhalten die Teilnehmer mit den Ergebnissen der jeweiligen Prüfung circa zwei Wochen vor dem mündlichen Prüfungstermin. Die detaillierte Terminübersicht erhalten Sie mit der Einladung zur schriftlichen Prüfung.

Anmeldung zur Prüfung

Hier können Sie sich zur Prüfung verbindlich anmelden.

Prüfungstermine

Gliederung der schriftlichen Prüfung:

• Steuerung und Führung im Unternehmen
• Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden

• Personalführung, Qualifizierung, Kommunikation
• Produktmanagement (1-6)
  − Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  − Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  − Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
  − Kranken- und Unfallversicherungen
  − Rückversicherungen (*nur im Oktober)
  − Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
• Betriebliche Kernprozesse (1 aus 3)
  − Vertriebsmanagement
  − Risikomanagement
  − Schaden- und Leistungsmanagement

Prüfungsgebühr

Der Gebührenbescheid über die Prüfungsgebühren geht Ihnen nach der schriftlichen Prüfung separat zu. Bei Rücktritt von der Prüfung nach erfolgter Anmeldung bis vier Wochen vor der Prüfung wird eine Stornogebühr von 30 Prozent der fälligen Gebühr erhoben. Bei Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme an der Prüfung wird eine Stornogebühr von 50 Prozent der fälligen Gebühr erhoben.

Weitere Informationen zur Prüfung

• Der Rahmenplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) gibt Ihnen einen Einblick in die inhaltlichen Fachgebiete dieser Weiterbildung. Den Rahmenplan mit Lernzielen, gemäß der Verordnung, erhalten Sie über den DIHK-Verlag.
• Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Prüfungsverordnung.
• Grundlage von Weiterbildungsprüfungen sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Prüfungsordnung der IHK Köln. Darin sind das Ziel, die Gliederung der Prüfung, die Zulassungsvoraussetzungen und die Prüfungsanforderungen im Detail geregelt.
• Bereits durchgeführte („alte“) Prüfungsaufgaben geben Ihnen eine gute Orientierung über das Leistungsprofil. Prüfungsaufgaben aus vergangenen Jahren können beim Online-Shop der DIHK-Bildungs-GmbH bestellt werden.
• Weitere Informationen (zugelassene Hilfsmittel, Prüfungsablauf der schriftlichen Prüfung, Hinweise zur Bearbeitung der schriftlichen Prüfung und so weiter) erhalten Sie auf der Webseite der DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung - Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH.

Deutscher Qualifikationsrahmen

Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum Abschluss Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen und ist im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 6 (Bachelor-Niveau) zugeordnet.

Prüfungsvorbereitung und Lehrgangsträger

FAQ – Antworten zur Fortbildungsprüfung