Aus- und Weiterbildung

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Sie sind qualifiziert, in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie in entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen eigenständig verantwortungsvolle Aufgaben auszuüben.

Zulassungsvoraussetzungen

Entscheidend für die Zulassung zu dieser Fortbildungsprüfung ist die Erfüllung der geforderten Zulassungsvoraussetzungen. Die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang berechtigt nicht zur Prüfungszulassung, sondern dient der inhaltlichen Vorbereitung.
Damit Sie vor dem Start Ihres Vorbereitungslehrganges sicher sind, dass Sie später zur Prüfung zugelassen sind, reichen Sie uns bitte zwecks Überprüfung Ihrer Zulassungsvoraussetzungen folgende Unterlagen (über unsere Webseite, Link am Ende dieses Textes) bei uns ein:
  • Tabellarischer Lebenslauf (ohne Foto)
  • Berufsausbildungszeugnis (z. B. Kaufmannsgehilfenbrief) bzw. Diplom in Kopie
  • Tätigkeitsnachweis Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeber, aus dem/denen der sachliche und zeitliche Umfang Ihrer beruflichen Tätigkeit hervorgeht
  • Bescheinigung über die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang bei einem Lehrgangsträger im Bezirk der IHK Köln, wenn Sie nicht im diesem Bezirk wohnen oder arbeiten.
Mehrere Tätigkeitsnachweise fügen Sie bitte in einem PDF zusammen.

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

(1) 1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder
3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweist.

(2) Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den genannten Aufgaben haben.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Hinweise zur Prüfung

Der Prüfungsteil A gliedert sich in folgende Handlungsbereiche:
  1. Steuerung und Führung im Unternehmen
  2. Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Der Prüfungsteil B gliedert sich in folgende Handlungsbereiche:
  1. Steuerung und Führung im Unternehmen
  2. Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
  3. Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte
  4. Vertriebsmanagement
  5. Risikomanagement
  6. Schaden- und Leistungsmanagement
Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzuführen.

Hinweise zur mündlichen Prüfung:

  • Die mündliche Prüfung gliedert sich in zwei Teile:
    - Erster TeiI:
    1. Gesprächssimulation und anschließendes Fachgespräch
    2. Präsentation
    - Zweiter TeiI:
    1. Fachgespräch
  • Das Thema der Präsentation wird von dem/der Prüfungsteilnehmer/-in gewählt und mit einer Kurzbeschreibung der Problemstellung, des Ziels und einer Gliederung dem Prüfungsausschuss bei der schriftlichen Prüfungsleistung über das Onlineportal Fortbildung der IHK Köln eingereicht:
    Hier verwenden Sie Ihre bereits vorhandenen LogIn-Daten (Benutzername und Passwort). Danach wählen Sie den Menüpunkt „Projektarbeiten“. Der PIN für Ihren Themenvorschlag geht Ihnen nach dem Anmeldeschluss per E-Mail zu.
  • Die Themenmeldung für die mündliche Prüfung ist auf Anforderung einzureichen.
  • Ihre individuellen Prüfungsergebnisse erhalten die Teilnehmer mit den Ergebnissen der jeweiligen Prüfung ca. zwei Wochen vor dem mündlichen Prüfungstermin. Die detaillierte Terminübersicht erhalten Sie mit der Einladung zur schriftlichen Prüfung.

Anmeldung zur Prüfung

Bitte beachten Sie, dass für die Anmeldung die Prüfungszulassung (Menüpunkt: Zulassungsvoraussetzung) vorliegen muss und den Anmeldeschluss (Menüpunkt: Prüfungstermine).

Prüfungstermine

Prüfung
schriftlich
Prüfungsteil A
schriftlich
Prüfungsteil B
mündlich
Anmeldeschluss
Frühjahr 2022
12.04.2022 
19.04.2022 
Juni/Juli 2022
30.01.2022
Herbst 2022
30.09.2022 
11.10.2022 
Dezember 202/
Januar 2023
30.07.2022
Frühjahr 2023
19.04.2023
26.04.2023
Juni/Juli 2023
30.01.2023
Herbst 2023
10.10.2023
17.10.2023
Dezember 2023/
Januar 2024
30.07.2023
Frühjahr 2024
23.04.2024
30.04.2024
Juni/Juli 2024
30.01.2024
Herbst 2024
30.04.2024
15.10.2024
Dezember 2024/
Januar 2025
30.07.2024

Die schriftlichen Prüfungen werden zu bundeseinheitlichen Terminen durchgeführt.

Gliederung der schriftlichen Prüfung:

Die schriftliche Prüfung am ersten Tag (Prüfungsteil A) umfasst folgende Handlungsbereiche:
  • Steuerung und Führung im Unternehmen
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Die schriftliche Prüfung am zweiten Tag (Prüfungsteil B) umfasst folgende Handlungsbereiche:
  • Personalführung, Qualifizierung, Kommunikation
  • Produktmanagement (1-6)
    − Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    − Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    − Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
    − Kranken- und Unfallversicherungen
    − Rückversicherungen (*nur im Oktober)
    − Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
  • Betriebliche Kernprozesse (1 aus 3)
    − Vertriebsmanagement
    − Risikomanagement
    − Schaden- und Leistungsmanagement

Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt, gemäß der Gebührenordnung der IHK Köln, für Erstableister und Vollwiederholer für Teil A 160,00 Euro, für Teil B 300,00 Euro und 70,00 Euro für die Zusatzqualifikation und für Teilwiederholer für Teil A 80,00 Euro, für Teil B 150,00 Euro und 70,00 Euro für die Zusatzqualifikation.
Der Gebührenbescheid über die Prüfungsgebühren geht Ihnen nach der schriftlichen Prüfung separat zu. Bei Rücktritt von der Prüfung nach erfolgter Anmeldung bis vier Wochen vor der Prüfung wird eine Stornogebühr von 30 Prozent der fälligen Gebühr erhoben. Bei Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme an der Prüfung wird eine Stornogebühr von 50 Prozent der fälligen Gebühr erhoben.

Weitere Informationen zur Prüfung

  • Der Rahmenplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) gibt Ihnen einen Einblick in die inhaltlichen Fachgebiete dieser Weiterbildung. Den Rahmenplan mit Lernzielen, gemäß der Verordnung, erhalten Sie über den DIHK-Verlag.
  • Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Prüfungsverordnung.
  • Grundlage von Weiterbildungsprüfungen sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Prüfungsordnung der IHK Köln (PDF-Datei · 754 KB). Darin sind das Ziel, die Gliederung der Prüfung, die Zulassungsvoraussetzungen und die Prüfungsanforderungen im Detail geregelt.
  • Bereits durchgeführte („alte“) Prüfungsaufgaben geben Ihnen eine gute Orientierung über das Leistungsprofil. Prüfungsaufgaben aus vergangenen Jahren können beim Online-Shop der DIHK-Bildungs-GmbH bestellt werden.
  • Weitere Informationen (zugelassene Hilfsmittel, Prüfungsablauf der schriftlichen Prüfung, Hinweise zur Bearbeitung der schriftlichen Prüfung usw.) erhalten Sie auf der Webseite der DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung - Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH.

Deutscher Qualifikationsrahmen

Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum Abschluss Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen und ist im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 6 (Bachelor-Niveau) zugeordnet.

Prüfungsvorbereitung + Lehrgangsträger

Wir sind verpflichtet, auf alle Anbieter hinzuweisen, die Vorbereitungslehrgänge auf öffentlich-rechtliche Prüfungen anbieten und uns über diese informieren. Lehrgänge können Sie selbstständig mit allen aktuellen Informationen (Preise, Lehrgangsdauer und -inhalt) über das Weiterbildungs-Informations-System (WIS) unter folgender Internetadresse recherchieren: www.wis.de

FAQ – Informationen für Teilnehmer/-innen unserer Fortbildungsprüfungen

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