Weiterbildung
Geprüfte/r Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen von Unternehmen des Versicherungs- und Finanzproduktesektors sowie deren selbständige Berater und Vermittler
Funktionsprofil
Umfassende Kompetenzen und Erfahrungen befähigen Geprüfte Fachwirte für Versicherungen und Finanzen zur Wahrnehmung von Führungs- und Qualifizierungsaufgaben in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie in entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen. Auf der Basis betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge analysieren und bewerten sie betriebliche Sachverhalte und leiten daraus fachlich begründbare Handlungsschritte ab. Die Konzeption und die Organisation von Projekten gehören ebenso zu ihren Aufgaben wie die Durchführung von kundenorientierten Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen. Sie entwickeln Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken.
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung
- Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
- einen mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder
- eine mindestens vierjährige Berufspraxis.
Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften Fachwirts für Versicherung und Finanzen aufweisen.
Prüfungsanforderungen
Prüfungsteil A: Steuerung und Führung im Unternehmen – Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Prüfungsteil B: Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation – Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte – Vertriebsmanagement oder Risikomanagement oder Schaden- und Leistungsmanagement
Prüfungstermine und Informationen zur Prüfung
Zulassung und Anmeldung zur Prüfung
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Fortbildungs-Infocenter (FoBi), über welches Sie online Ihre Zulassung zur Prüfung beantragen können oder sich zu einem konkreten Prüfungstermin anmelden können.
Anmeldeschluss
- Frühjahrsprüfung: jeweils 31. Januar
- Herbstprüfung: jeweils 31. Juli
Prüfungsgebühr
z. Zt. 540,00 Euro gem. der Gebührenordnuung und dem Gebührentarif der IHK zu Dortmund.
Teil-, Wiederholungs- und Stornierungsgebühren können Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 71 KB) auch noch einmal differenzierter einsehen.
Lehrgangsträger
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, auf alle Anbieter hinzuweisen, die Vorbereitungslehrgänge auf öffentlich-rechtliche Prüfungen anbieten und uns über diese informieren. Anfragen über Lehrgangskosten, Dauer und so weiter bitten wir direkt an die Lehrgangsträger zu richten.
Eine Übersicht der Lehrgangsanbieter finden Sie im Weiterbildungs-Informations-System (WIS).