Aus- und Weiterbildung

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Die Ausbildung Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen wurde im Jahre 2022 neugeordnet. Alle Ausbildungsverträge ab 1. August 2022 werden nach der neuen Verordnung eingetragen. Informationen über die Veränderung der Prüfungsinhalte erhalten Sie auf einer separaten Seite. 

Ansprechpartner

Bei Fragen rund um den Beruf stehen unsere kaufmännischen Ausbildungsberater jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 161 KB).
Wenn Sie Fragen zur Prüfung haben melden Sie sich gerne bei Nina Bärsch.

Die Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt in einer der folgenden zwei Fachrichtungen:
  • Versicherungen
  • Finanzberatung

Ausbildungsdauer

Drei Jahre

Arbeitsgebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen beraten gewerbliche und private Kunden und verkaufen ihnen Versicherungs- und Finanzprodukte. Sie betreuen bestehende Verträge und führen allgemeine kaufmännische Tätigkeiten durch. Sie arbeiten zum Beispiel bei Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistern oder als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater.
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung können auch in Kreditinstituten oder in größeren Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels tätig werden oder zum Beispiel in Unternehmen, die finanzspezifische Software entwickeln.
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Versicherung können aber auch in größeren Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels tätig werden oder zum Beispiel in Unternehmen, die versicherungsspezifische Software entwickeln.

Berufliche Qualifikationen

Kaufleute Versicherungen und Finanzen mit der Fachrichtung Versicherungen
  • beraten und betreuen gewerbliche und private Kunden im Innen- und Außendienst
  • bearbeiten Schadens- und Leistungsfälle
  • führen allgemeine kaufmännische Tätigkeiten wie Rechnungswesen und Controlling durch.
Kaufleute Versicherungen und Finanzen mit der Fachrichtung Finanzberatung
  • analysieren den individuellen Bedarf ihrer Kunden oder Neukunden an Finanzdienstleistungsprodukten z.B. Hypothekenfinanzierungen, Investment­fonds oder betrieblicher Altersvorsorge
  • erarbeiten und unterbreiten den Kunden entsprechende Angebote
  • betreuen bestehende Verträge
  • auch Rechnungswesen und Controlling können zu ihren Aufgaben zählen.

Ausbildungsinhalte:


Prüfungstermine

Die Termine der schriftlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen entnehmen Sie bitte der Internetseite der AkA oder dem aktuellen Terminplan für die nächste anstehende Prüfung. 
Die mündlichen Prüfungen der Abschlussprüfung finden bei der IHK Darmstadt
  • bei der Sommerprüfung in der Regel in den fünf Wochen vor den Sommerferien und
  • bei der Winterprüfung in den drei Wochen nach den Winterferien
statt.

Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung soll Mitte des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. Sie ist schriftlich anhand praxisbezogener Aufgaben oder Fälle durchzuführen. Das erzielte Ergebnis geht nicht in die Note der Abschlussprüfung mit ein. 
Prüfungszeit: 120 Minuten
Prüfungsverfahren: schriftliche Prüfung aus den Prüfungsgebieten: Arbeitsorganisation und Kommunikation, Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft und Wirtschafts- und Sozialkunde.
Weitere Informationen zur Prüfung finden Sie auf der Homepage der AkA.

Abschlussprüfung

Prüfungsbereich: FR Versicherung – Versicherungswirtschaft sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung (schriftlich)
  • Prüfungszeit: 180 Minuten
  • Prüfungsverfahren: ungebundene Aufgaben
  • Gewichtung:  40 Prozent
Prüfungsbereich: Wirtschaft- und Sozialkunde (schriftlich)
  • Prüfungszeit: 60 Minuten
  • Prüfungsverfahren: ungebundene und gebundene Aufgaben
  • Gewichtung: 10 Prozent
Prüfungsbereich: Kundenberatungsgespräch (mündlich)
  • Prüfungszeit: 20 Minuten + 15 Minuten Vorbereitungszeit
  • Gewichtung: 25 Prozent
Prüfungsbereich: Fallbezogenes Fachgespräch (mündlich)
  • Prüfungszeit: 15 Minuten Gesprächssimulation
  • Prüfungsverfahren: Mündliche Prüfung auf Basis eines eingereichten Reports
  • Gewichtung: 25 Prozent
Für die Einreichung des Reports empfehlen wir Ihnen unbedingt die Hinweise (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 912 KB) zu beachten. Zusätzlich muss zu jedem Report ein entsprechendes Deckblatt je nach Fachrichtung: Versicherung (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 107 KB)/ Fachrichtung: Finanzberatung (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 45 KB) angefertigt werden. Dieses wird zusammen mit dem Report über unser Online-Portal ”AprOS” hochgeladen. Bis zum ersten Tag der schriftlichen Abschlussprüfung muss das Hochladen erfolgen. 
Weitere Informationen zum Prüfungsaufbau und -ablauf finden Sie auf der Homepage der AkA.

Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung

Bitte reichen Sie die Anlage zur Abschlussprüfung Fachrichtung: Versicherung (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 152 KB) und Fachrichtung: Finanzberatung (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 105 KB)  unbedingt mit ein. Den Antrag und alle weiteren Informationen  finden Sie hier.

Weitere Informationen

Allgemeine Informationen zum Thema Ausbildung finden Sie hier.