Weiterbildungsprüfung
Fachwirt:in für Finanzberatung
Ziel der Prüfung ist es, die Beratung von Privatkunden im Hinblick auf Geld- und Vermögensanlagen, Personenvorsorge, Sach- und Vermögenssicherung sowie Immobilienanlagen und Finanzierungen eigenständig und verantwortungsvoll durchzuführen. Die Beratung von Geschäftskunden (Firmenkunden und Selbstständige) im Hinblick auf Finanzierung, Absicherung von Risiken sowie die betriebliche Altersversorgung unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Kunden ist eigenständig und verantwortungsvoll durchzuführen. Auch soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, in der Finanzdienstleistungswirtschaft sowie in entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen eigenständig Führungsaufgaben wahrzunehmen.
Hinweis:
Der Fachwirt für Finanzberatung wird nur auf Anfrage angeboten!
Der Fachwirt für Finanzberatung wird nur auf Anfrage angeboten!
Schriftliche Prüfungen zum Fachwirt für Finanzberatung
Die schriftlichen Prüfungen zur Weiterbildung “Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung” finden bundesweit einheitlich an zwei Prüfungstagen statt.
Prüfungstag 1
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Unternehmens- und Personalführung
Vertriebsplanung und -steuerung
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08:30 – 11:30
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Beratung zur Unternehmensfinanzierung
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12:00 – 14:00
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Prüfungstag 2
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Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
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08:30 – 11:30
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Hinweis:
Wurden in nicht mehr als einer schriftlichen Prüfungsleistung mangelhafte Leistungen erbracht, ist darin eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten.
Nähere Informationen finden Sie in der Verordnung für den Geprüften Fachwirt für Finanzberatung in § 12, Abs. 7.
Wurden in nicht mehr als einer schriftlichen Prüfungsleistung mangelhafte Leistungen erbracht, ist darin eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten.
Nähere Informationen finden Sie in der Verordnung für den Geprüften Fachwirt für Finanzberatung in § 12, Abs. 7.
Mündliche Prüfungen zum Fachwirt für Finanzberatung
Die mündlichen Prüfungen zur Weiterbildung “Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung” finden an zwei Prüfungstagen statt.
Fallbezogenes Fachgespräch
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Vorbereitungszeit: 30 Minuten
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Fachgespräch: 20 Minuten
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Projektbezogenes Fachgespräch
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Fachgespräch: 30 Minuten
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Davon ca. 10 Minuten Präsentation
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