KI-Manager (IHK) Finance und Controlling - Vollzeit
Veranstaltungsdetails
KIMANOV27_09
Dies ist ein intensiver Praxislehrgang für alle, die KI direkt im Finance-Alltag einsetzen wollen. Du arbeitest an acht Tagen live mit deinen eigenen Excel- und CSV-Daten und entwickelst Schritt für Schritt Analysten, Skills, Agents und Dashboards, die du nach dem Kurs sofort im Unternehmen weiterverwenden kannst. Statt komplizierter Systemanbindungen oder IT-Projekte lernst du, wie du mit ChatGPT, Claude und modernen KI-Agenten Reporting, Forecasting, Abweichungsanalysen, Monatsabschluss und Management-Kommunikation deutlich effizienter gestaltest. Der rote Faden dabei: das bewährte Vier-Bausteine-Denkmodell aus Quellenlogik, Aufgabe, Zielen und Qualitätskriterien. Am Ende hältst du nicht nur ein IHK-Zertifikat, sondern vor allem einen praxiserprobten Werkzeugkasten für die KI-gestützte Finance-Arbeit in den Händen.
Bitte beachte die Voraussetzungen.
Zielgruppe
Controller, Finance Praktiker sowie Teamleiter und Führungskräfte aus Finance und Controlling
Inhalt
Modul 1: KI Grundlagen und Orientierung
- Wie moderne KI arbeitet: Sprachmodelle verstehen, Stärken, Grenzen, Halluzinationen
- Accounts und Lizenzen kompakt: ChatGPT und Claude von Free bis Enterprise,
inkl. Datenschutz-Grundeinstellungen
- Use Case Landkarte Finance und Controlling: Reporting, Abweichungsanalysen, Forecast,
Monatsabschluss, Kommentierung, Wirtschaftlichkeitsrechnung
- Prompting Grundlagen: Rolle, Kontext, Struktur, iteratives Verfeinern, durchgehend an Finance Beispielen
- Das Vier-Bausteine-Denkmodell als roter Faden des Kurses: Quellenlogik, Aufgabe, Ziele, Qualitätskriterien
Modul 2: Daten und KI
- Datenformate und was KI wirklich gut lesen kann: Excel, CSV, JSON, PDF im Vergleich
- Exportierte Daten als vollwertige Arbeitsgrundlage: Berichte und Rohdaten aus ERP-,
FiBu- und Vorsystemen als Excel/CSV-Export.
Damit arbeitet KI genauso gut wie mit einer Systemanbindung, ohne IT-Projekt
- Warum lose Dateien als Quellwissen schwach sind: das Prinzip des indexierten Wissens mit Wissensindex
und klarer Abruflogik
- Datenaufbereitung und Datenqualität als Fundament jeder KI Analyse
Modul 3: ChatGPT intensiv
- ChatGPT auf Herz und Nieren: Modelle, Projekte, Memory,
- ChatGPT mit der Außenwelt verbinden: E-Mails, Kalender und weitere Anbindungen sogenannte MCP
- Deep Research und Agent Modus im Finance Einsatz: Marktanalysen, Benchmarks, Wettbewerbsdaten
- Datenanalyse: Excel und CSV Dateien direkt in ChatGPT auswerten
- Custom GPTs: eigene Chatbots erstellen und im Team oder Unternehmen teilen, aufgebaut nach den vier Bausteinen
- Kostenstellenanalyst: liest Kostenstellenberichte, findet Abweichungen, schreibt die Kommentierung
- Bilanzanalyst: wertet Jahresabschlüsse aus und erstellt Kennzahlenanalysen mit Management Summary
- CRM-Analyst für Vertriebsanalysen: analysiert Vertriebsdaten, erkennt Umsatztrends je Kunde
und bereitet das Vertriebsmeeting vor
Modul 4: Claude intensiv
- Die aktuell stärkste KI der Welt auf Herz und Nieren: Modelle, Projects, Arbeitslogik
- Konnektoren: Claude mit der Welt verbinden, lokale Software und Unternehmenstools anbinden
- Live Artifacts: interaktive Auswertungen und Live Dashboards direkt aus dem Chat, die sich bei jedem Öffnen aktualisieren
- Highlight Claude für Excel: Ihre Mitarbeiter analysieren, modellieren und automatisieren in Excel auf Profiniveau, ohne selbst
Excel Profis sein zu müssen. Die Claude Excel Extension beherrscht nahezu alles, was in Excel möglich ist:
Formeln, Modelle, Bereinigung, Auswertung, Reporting
- Claude Design: professionelle visuelle Ausgaben und Dokumente
- Claude Cowork: der KI Arbeitsplatz für Fachabteilungen im Tagesgeschäft
Modul 5: Agents, Skills und Plugins
- Die vier Bausteine eines Agenten als Arbeitsmethode:
1. Quellenlogik für Knowledge (indexiertes Wissen statt PDF Ablage, Wissensindex, Abruflogik),
2. Aufgabe, 3. Ziele, 4. Qualitätskriterien
- Konzeptionelles Vorgehen: einen Agenten erst planen, dann bauen. Vom Use Case über das Konzeptblatt zum fertigen Agenten.
- Subagents und deren Orchestrierung
- Was sind Agents: Abgrenzung Chatbot, Assistent, Agent
- Skills erstellen: Erst Skills machen Agents unschlagbar. Profis nutzen Agents fast nie ohne Skills
- Plugins in Claude Cowork: Skills, Konnektoren und Commands zu Paketen bündeln
- Agents in ChatGPT
- Qualitätssicherung: Agents testen, absichern und im Team ausrollen
Modul 6: Claude Code und Codex
- Claude Code ohne Programmierkenntnisse: was dahinter steckt und warum es Fachabteilungen stark macht
- ChatGPT Codex im Vergleich: Einsatzszenarien und Grenzen
- Kosten, Betrieb und sinnvolle Einsatzfelder im Unternehmen
Modul 7: EU AI Act und Change Management
- EU AI Act für Anwenderunternehmen: Risikoklassen, Pflichten, KI Kompetenz nach Artikel 4
- Datenschutz und Finanzdaten: welche Daten dürfen in welche KI
- KI Richtlinie für den Finance Bereich: Leitplanken, die Freiheit ermöglichen statt verhindern
- Change Management: KI im Team einführen, Widerstände verstehen, Rollout Fahrplan für die ersten 90 Tage
Modul 8: Abschlussprojekt Finance Framework
- Gruppenarbeit: Wir erstellen gemeinsam ein Plugin-Kit als Finance Framework
- Von der Use Case Auswahl über Skills und Agents bis zum einsatzfähigen Kit
- Anwendung des kompletten Kurswissens: vier Bausteine, indexiertes Wissen, Konzeptblatt, Qualitätssicherung
- Präsentation der Ergebnisse vor der Gruppe
- Transferplan: die ersten 30 Tage im eigenen Unternehmen
Voraussetzungen
Mindestens zwei kostenpflichtige KI-Zugänge:
- ChatGPT, mindestens Plus. Der Bezahlzugang wird für Custom GPTs, Datenanalyse, Deep Research und den Agent Modus benötigt. Mit einem kostenlosen Account können die Übungen ab Tag 2 nicht mitgearbeitet werden.
- Claude, mindestens Pro. Der Bezahlzugang wird für Projects, Artifacts, Cowork, Skills, Claude Code und die Excel Integration benötigt. Cowork und Claude für Excel sind ab dem Pro Plan verfügbar, im kostenlosen Plan nicht.
- Claude Desktop App auf dem eigenen Rechner. Cowork greift nur über die Desktop App auf lokale Dateien zu.
- Microsoft Excel als Microsoft 365 Version unter Windows oder Mac, alternativ Excel im Web. Die Kaufversionen Excel 2016 und Excel 2019 werden von der Claude Excel Integration nicht unterstützt.
- Eigener Rechner mit Installationsrechten für Desktop App und Excel Add-in, stabile Internetverbindung, Kamera und Mikrofon, zweiter Bildschirm dringend empfohlen.
- Teilnehmende mit Firmenlaptop klären Installationsrechte und Netzwerkfreigaben vor Kursbeginn mit ihrer IT. Ohne Installationsrechte ist an den Tagen 3 bis 6 nur eingeschränkte Mitarbeit möglich.
Der Lehrgang arbeitet bewusst mit beiden Systemen, weil beide im Unternehmensalltag unterschiedliche Stärken haben und die Artefakte des Kurses in beiden Welten entstehen. Für die Kursdauer genügt jeweils ein Monatsabo.
Dies ist ein intensiver Praxislehrgang für alle, die KI direkt im Finance-Alltag einsetzen wollen. Du arbeitest an acht Tagen live mit deinen eigenen Excel- und CSV-Daten und entwickelst Schritt für Schritt Analysten, Skills, Agents und Dashboards, die du nach dem Kurs sofort im Unternehmen weiterverwenden kannst. Statt komplizierter Systemanbindungen oder IT-Projekte lernst du, wie du mit ChatGPT, Claude und modernen KI-Agenten Reporting, Forecasting, Abweichungsanalysen, Monatsabschluss und Management-Kommunikation deutlich effizienter gestaltest. Der rote Faden dabei: das bewährte Vier-Bausteine-Denkmodell aus Quellenlogik, Aufgabe, Zielen und Qualitätskriterien. Am Ende hältst du nicht nur ein IHK-Zertifikat, sondern vor allem einen praxiserprobten Werkzeugkasten für die KI-gestützte Finance-Arbeit in den Händen.
Bitte beachte die Voraussetzungen.
Zielgruppe
Controller, Finance Praktiker sowie Teamleiter und Führungskräfte aus Finance und Controlling
Inhalt
Modul 1: KI Grundlagen und Orientierung
- Wie moderne KI arbeitet: Sprachmodelle verstehen, Stärken, Grenzen, Halluzinationen
- Accounts und Lizenzen kompakt: ChatGPT und Claude von Free bis Enterprise,
inkl. Datenschutz-Grundeinstellungen
- Use Case Landkarte Finance und Controlling: Reporting, Abweichungsanalysen, Forecast,
Monatsabschluss, Kommentierung, Wirtschaftlichkeitsrechnung
- Prompting Grundlagen: Rolle, Kontext, Struktur, iteratives Verfeinern, durchgehend an Finance Beispielen
- Das Vier-Bausteine-Denkmodell als roter Faden des Kurses: Quellenlogik, Aufgabe, Ziele, Qualitätskriterien
Modul 2: Daten und KI
- Datenformate und was KI wirklich gut lesen kann: Excel, CSV, JSON, PDF im Vergleich
- Exportierte Daten als vollwertige Arbeitsgrundlage: Berichte und Rohdaten aus ERP-,
FiBu- und Vorsystemen als Excel/CSV-Export.
Damit arbeitet KI genauso gut wie mit einer Systemanbindung, ohne IT-Projekt
- Warum lose Dateien als Quellwissen schwach sind: das Prinzip des indexierten Wissens mit Wissensindex
und klarer Abruflogik
- Datenaufbereitung und Datenqualität als Fundament jeder KI Analyse
Modul 3: ChatGPT intensiv
- ChatGPT auf Herz und Nieren: Modelle, Projekte, Memory,
- ChatGPT mit der Außenwelt verbinden: E-Mails, Kalender und weitere Anbindungen sogenannte MCP
- Deep Research und Agent Modus im Finance Einsatz: Marktanalysen, Benchmarks, Wettbewerbsdaten
- Datenanalyse: Excel und CSV Dateien direkt in ChatGPT auswerten
- Custom GPTs: eigene Chatbots erstellen und im Team oder Unternehmen teilen, aufgebaut nach den vier Bausteinen
- Kostenstellenanalyst: liest Kostenstellenberichte, findet Abweichungen, schreibt die Kommentierung
- Bilanzanalyst: wertet Jahresabschlüsse aus und erstellt Kennzahlenanalysen mit Management Summary
- CRM-Analyst für Vertriebsanalysen: analysiert Vertriebsdaten, erkennt Umsatztrends je Kunde
und bereitet das Vertriebsmeeting vor
Modul 4: Claude intensiv
- Die aktuell stärkste KI der Welt auf Herz und Nieren: Modelle, Projects, Arbeitslogik
- Konnektoren: Claude mit der Welt verbinden, lokale Software und Unternehmenstools anbinden
- Live Artifacts: interaktive Auswertungen und Live Dashboards direkt aus dem Chat, die sich bei jedem Öffnen aktualisieren
- Highlight Claude für Excel: Ihre Mitarbeiter analysieren, modellieren und automatisieren in Excel auf Profiniveau, ohne selbst
Excel Profis sein zu müssen. Die Claude Excel Extension beherrscht nahezu alles, was in Excel möglich ist:
Formeln, Modelle, Bereinigung, Auswertung, Reporting
- Claude Design: professionelle visuelle Ausgaben und Dokumente
- Claude Cowork: der KI Arbeitsplatz für Fachabteilungen im Tagesgeschäft
Modul 5: Agents, Skills und Plugins
- Die vier Bausteine eines Agenten als Arbeitsmethode:
1. Quellenlogik für Knowledge (indexiertes Wissen statt PDF Ablage, Wissensindex, Abruflogik),
2. Aufgabe, 3. Ziele, 4. Qualitätskriterien
- Konzeptionelles Vorgehen: einen Agenten erst planen, dann bauen. Vom Use Case über das Konzeptblatt zum fertigen Agenten.
- Subagents und deren Orchestrierung
- Was sind Agents: Abgrenzung Chatbot, Assistent, Agent
- Skills erstellen: Erst Skills machen Agents unschlagbar. Profis nutzen Agents fast nie ohne Skills
- Plugins in Claude Cowork: Skills, Konnektoren und Commands zu Paketen bündeln
- Agents in ChatGPT
- Qualitätssicherung: Agents testen, absichern und im Team ausrollen
Modul 6: Claude Code und Codex
- Claude Code ohne Programmierkenntnisse: was dahinter steckt und warum es Fachabteilungen stark macht
- ChatGPT Codex im Vergleich: Einsatzszenarien und Grenzen
- Kosten, Betrieb und sinnvolle Einsatzfelder im Unternehmen
Modul 7: EU AI Act und Change Management
- EU AI Act für Anwenderunternehmen: Risikoklassen, Pflichten, KI Kompetenz nach Artikel 4
- Datenschutz und Finanzdaten: welche Daten dürfen in welche KI
- KI Richtlinie für den Finance Bereich: Leitplanken, die Freiheit ermöglichen statt verhindern
- Change Management: KI im Team einführen, Widerstände verstehen, Rollout Fahrplan für die ersten 90 Tage
Modul 8: Abschlussprojekt Finance Framework
- Gruppenarbeit: Wir erstellen gemeinsam ein Plugin-Kit als Finance Framework
- Von der Use Case Auswahl über Skills und Agents bis zum einsatzfähigen Kit
- Anwendung des kompletten Kurswissens: vier Bausteine, indexiertes Wissen, Konzeptblatt, Qualitätssicherung
- Präsentation der Ergebnisse vor der Gruppe
- Transferplan: die ersten 30 Tage im eigenen Unternehmen
Voraussetzungen
Mindestens zwei kostenpflichtige KI-Zugänge:
- ChatGPT, mindestens Plus. Der Bezahlzugang wird für Custom GPTs, Datenanalyse, Deep Research und den Agent Modus benötigt. Mit einem kostenlosen Account können die Übungen ab Tag 2 nicht mitgearbeitet werden.
- Claude, mindestens Pro. Der Bezahlzugang wird für Projects, Artifacts, Cowork, Skills, Claude Code und die Excel Integration benötigt. Cowork und Claude für Excel sind ab dem Pro Plan verfügbar, im kostenlosen Plan nicht.
- Claude Desktop App auf dem eigenen Rechner. Cowork greift nur über die Desktop App auf lokale Dateien zu.
- Microsoft Excel als Microsoft 365 Version unter Windows oder Mac, alternativ Excel im Web. Die Kaufversionen Excel 2016 und Excel 2019 werden von der Claude Excel Integration nicht unterstützt.
- Eigener Rechner mit Installationsrechten für Desktop App und Excel Add-in, stabile Internetverbindung, Kamera und Mikrofon, zweiter Bildschirm dringend empfohlen.
- Teilnehmende mit Firmenlaptop klären Installationsrechte und Netzwerkfreigaben vor Kursbeginn mit ihrer IT. Ohne Installationsrechte ist an den Tagen 3 bis 6 nur eingeschränkte Mitarbeit möglich.
Der Lehrgang arbeitet bewusst mit beiden Systemen, weil beide im Unternehmensalltag unterschiedliche Stärken haben und die Artefakte des Kurses in beiden Welten entstehen. Für die Kursdauer genügt jeweils ein Monatsabo.