Fachwirt / Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen

Kurzbeschreibung

Fachwirte für Versicherungen und Finanzen verfügen über ein umfassendes und vertieftes Verständnis von Kernprozessen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Sie stoßen die Entwicklung von innovativen Produkten an und wirken in Projekten zur Produktentwicklung mit. Sie führen Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen durch und entwickeln kundenorientierte Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken. Das Wahrnehmen von Führungs- und Qualifizierungsaufgaben sowie das Konzipieren und Organisieren von Projekten gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben.

Zulassungsvoraussetzungen und Rechtsgrundlagen

Die Zulassungsvoraussetzungen sowie die rechtlichen Grundlagen finden Sie hier.

Antrag auf Zulassung

Vor Lehrgangsbeginn, spätestens jedoch zum jeweiligen Zulassungsschluss, sollten Sie einen digitalen Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung stellen.

Prüfungstermine 2025

Ablauf des Prüfungsverfahrens 1. Halbjahr 2025 2. Halbjahr 2025
Einreichen Ihres Antrages auf Zulassung bei der Handelskammer Hamburg
Einreichung vor Lehrgangsbeginn wird empfohlen, spätestens bis
15. November 2024
Einreichung vor Lehrgangsbeginn wird empfohlen, spätestens bis
15. Mai 2025
Automatische Zusendung der Registrierungsschreiben für die Online-Anmeldung im Fortbildungs-Infocenter postalisch mit der Zulassungsbestätigung postalisch mit der Zulassungsbestätigung
Anmeldeschluss über das Fortbildungs-Infocenter 15. Januar 2025 15. Juli 2025
Prüfungsteil A
  • Steuerung und Führung im Unternehmen (150 Minuten)
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden (120 Minuten)
 15. April 2025 8. Oktober 2025
Mündliche Ergänzungsprüfung nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt
Prüfungsteil B
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation (75 Minuten)
Produktmanagement (1 aus 6)* (90 Minuten)
  • Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  • Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  • Lebensversicherungen und Betriebliche Altersvorsorge
  • Kranken- und Unfallversicherungen
  • Rückversicherungen
  • Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
*wird mit der Prüfungsanmeldung gewählt
22. April 2025 15. Oktober 2025
Betriebliche Kernprozesse (1 aus 3)* (75 Minuten)
  • Vertriebsmanagement
  • Risikomanagement
  • Schaden- und Leistungsmanagement
*wird mit der Prüfungsanmeldung gewählt
22. April 2025 15. Oktober 2025
Mündliche Ergänzungsprüfung nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt
Gesprächssimulation, Präsentation (35 Minuten) voraussichtlich Juni/Juli 2025 voraussichtlich Januar 2026
Fachgespräch (10 Minuten) voraussichtlich Juni/Juli 2025 voraussichtlich Januar 2026

Prüfungstermine 2026

Ablauf des Prüfungsverfahrens 1. Halbjahr 2026 2. Halbjahr 2026
Einreichen Ihres Antrages auf Zulassung bei der Handelskammer Hamburg
Einreichung vor Lehrgangsbeginn wird empfohlen, spätestens bis
15. November 2025
Einreichung vor Lehrgangsbeginn wird empfohlen, spätestens bis
15. Mai 2026
Automatische Zusendung der Registrierungsschreiben für die Online-Anmeldung im Fortbildungs-Infocenter postalisch mit der Zulassungsbestätigung postalisch mit der Zulassungsbestätigung
Anmeldeschluss über das Fortbildungs-Infocenter 15. Januar 2026 15. Juli 2026
Prüfungsteil A
  • Steuerung und Führung im Unternehmen (150 Minuten)
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden (120 Minuten)
 14. April 2026 6. Oktober 2026
Mündliche Ergänzungsprüfung nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt
Prüfungsteil B
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation (75 Minuten)
Produktmanagement (1 aus 6)* (90 Minuten)
  • Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  • Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
  • Lebensversicherungen und Betriebliche Altersvorsorge
  • Kranken- und Unfallversicherungen
  • Rückversicherungen
  • Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
*wird mit der Prüfungsanmeldung gewählt
21. April 2026 13. Oktober 2026
Betriebliche Kernprozesse (1 aus 3)* (75 Minuten)
  • Vertriebsmanagement
  • Risikomanagement
  • Schaden- und Leistungsmanagement
*wird mit der Prüfungsanmeldung gewählt
21. April 2026 13. Oktober 2026
Mündliche Ergänzungsprüfung nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt nur sofern erforderlich, Termin wird schriftlich mitgeteilt
Gesprächssimulation, Präsentation (35 Minuten) voraussichtlich Juni/Juli 2026 voraussichtlich Januar 2027
Fachgespräch (10 Minuten) voraussichtlich Juni/Juli 2026 voraussichtlich Januar 2027

Gebühren

Bearbeitung des Zulassungsantrages: 66,00 Euro
Prüfungsgebühr: 605,00 Euro
Die Gebühr für die Bearbeitung des Zulassungsantrages wird in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrags erhoben. Für die Prüfungsgebühr erhalten Sie einen weiteren Bescheid nach verbindlicher Anmeldung zur Prüfung.
Sofern Sie nach verbindlicher Anmeldung von der Prüfung bzw. einem Prüfungsteil zurücktreten (zum Beispiel Krankheit, berufliche oder private Gründe), wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 55,00 Euro je Prüfung bzw. Prüfungsteil fällig.
Die genannten Beträge ergeben sich aus der aktuellen Gebührenordnung unserer Handelskammer.

FAQ und weiterführende Informationen