Versicherungsvermittler

Sachkundeprüfung

Prüfungstermine
Die Industrie- und Handelskammer Limburg bietet im Jahr 2024  folgenden Prüfungstermin an:
  • 14./15.03.2024
  • 11./12.07.2024
  • 12./13.09.2024
  • 07./08.11.2024
(1) Folgende Berufsqualifikationen und deren Vorläufer sind der Sachkundeprüfung gleichgestellt:
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung
a)         als Versicherungskaufmann oder Versicherungskauffrau,
b)         als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen oder als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen,
c)         als Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder als Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen oder
d)         als Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung oder als Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung;

2. ein Abschlusszeugnis
a)         eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung mit einem Hochschulabschluss oder einem gleichwertigem Abschluss,
b)         als Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen oder Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder als Bank- oder Sparkassenkauffrau,
c)         als Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen oder Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen allgemeinen kaufmännischen Ausbildung oder
d)         als Geprüfter Finanzfachwirt oder Geprüfte Finanzfachwirtin mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule,
wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder der Versicherungsberatung nachgewiesen wird;

3. ein Abschlusszeugnis als
a)         Bank- oder Sparkassenkaufmann oder als Bank- oder Sparkassenkauffrau,
b)         Investmentfondskaufmann oder Investmentfondskauffrau oder
c)         Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen oder Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen,
wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder der Versicherungsberatung nachgewiesen wird.

(2) Der erfolgreiche Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie wird als Sachkundenachweis anerkannt, wenn in der Regel zusätzlich eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder der Versicherungsberatung nachgewiesen wird.
Notwendigkeit der Prüfung
Benötigt wird die Sachkundeprüfung derzeit vor allem von den Vermittlern, die erstmals seit Anfang 2007 in der Versicherungsbranche selbständig und dabei aber nicht ausschließlich für ein Versicherungsunternehmen tätig sind, soweit sie den Nachweis der Sachkunde nicht durch eine der genannten Berufsqualifikationen oder aufgrund vorangegangener unselbstständiger Tätigkeit (spätestens seit dem 31. August 2000) im Bereich der Versicherungsvermittlung erbringen können. Denn für sie hat der Gesetzgeber keine Übergangsregelungen bei der Erlaubnispflicht vorgesehen. Die Erlaubnis muss daher bereits mit Beginn der selbständigen Versicherungsvermittlung vorliegen. Gleiches gilt damit für die bei der Antragstellung zur Erlaubnis nachzuweisende Sachkunde.
Zuständigkeit für die Prüfung
Die IHK Limburg hat neben der Erlaubniserteilung und Registrierung auch die Abnahme der Sachkundeprüfung gemeinsam für die mittelhessischen IHKs Lahn-Dill (bislang IHK Wetzlar und IHK Dillenburg) und die IHK Giessen-Friedberg übernommen. Die Prüfung wird zudem auch von den IHKs in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz sowie in Koblenz durchgeführt. Die Prüfung kann unabhängig vom Zuständigkeitsbereich einer IHK auch bei jeder anderen IHK absolviert werden. Regelungen dazu finden sich in der Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung Versicherungsvermittler / Versicherungsberater der IHK Limburg.
Prüfungsablauf und -inhalt
Die Prüfung findet an zwei Tagen statt und teilt sich auf in einen schriftlichen und einen praktischen Teil. Am ersten Prüfungstag sind in ca. 160 Minuten am PC Aufgaben zu verschiedenen Versicherungsgebieten, im Bereich der Vorsorgeversicherungen, beispielsweise zu Lebens-, Renten-, Unfall und Krankenversicherungen und bei den Sachversicherungen zu Krafthaftpflicht-, Gebäude- und Rechtsschutzversicherung zu bewältigen. Die Prüfungsaufgaben für den schriftlichen Teil der Prüfung sind wie die Prüfungstermine bundesweit einheitlich. Die einzelnen Prüfungsinhalte lassen sich auch der Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung Versicherungsvermittler/Versicherungsberater der IHK Limburg und der Anlage 1 zur Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV) entnehmen. In der am Tag darauf durchgeführten ca. 20-minütigen praktischen Prüfung werden dann die Beratungsfähigkeiten abgeprüft, indem ein Kundengespräch zwischen Prüfern und Prüfling simuliert wird. Weiter Informationen zum Prüfungsablauf finden Sie in unserem Merkblatt.
Weitere Informationen zu Prüfungsinhalten können Sie auch dem Rahmenstoffplan entnehmen.
Keine Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung
An die Prüfung sind keinerlei Zulassungsvoraussetzungen gebunden. Ein Vorbereitungslehrgang empfiehlt sich jedoch. Informationen zu Lehrgangsanbietern können Sie hier oder direkt von der IHK erhalten.
Anmeldungen
Anmeldungen zur Prüfung nimmt die IHK Limburg ab sofort per schriftlicher Anmeldung und Rücksendung an die IHK Limburg (Fax: 06431/210-205; E-Mail: vermittler@limburg.ihk.de) entgegen. Die Anmeldeformulare finden Sie rechts unter Downloads. Die Anmeldung muss spätestens 30 Tage vor dem Prüfungstermin erfolgen. Ihre Fragen beantworten Frau Mattlener unter Tel. 06431 210-121 oder Frau Stricker-Schuhmacher unter 06431 210-122.