Aus- und Weiterbildung
Investmentfondskaufleute
Investmentfondskaufleute werden in allen Aufgabenfeldern der Kapitalanlagegesellschaften eingesetzt. Dazu zählen das Depotgeschäft, die Fondsbuchhaltung und das Fondscontrolling. Bei der Auflegung und Verwaltung von Fonds als auch für das Fondsmanagement leisten Investmentfondskaufleute entscheidungsvorbereitende und unterstützende Arbeit.
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Im Überblick
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Ausbildungsdauer
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3 Jahre
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Ausbildungsbeginn
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1. August
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Typische Branchen/Betriebe
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Kapitalanlagegesellschaften sowie spezielle Bereiche bei Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierabwicklungsgesellschaften
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Berufsschule
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BMS Bethmannschule (Frankfurt am Main) |
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Unterrichtsform
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Blockunterricht
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Prüfung
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Die Prüfung wird von der IHK Frankfurt am Main durchgeführt. |
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Vergütung
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Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach der Branche des Ausbildungsbetriebes. |
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Fortbildungsmöglichkeiten
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Bankfachwirtin und Bankfachwirt Fachwirtin und Fachwirt für Finanzberatung |
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Verordnung
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Ausbildungsverordnung |
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Ausbildungsrahmenplan (sachlich-zeitliche Gliederung)
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Standardberufsbildpositionen
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Informationen des BIBB
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Tätigkeiten
Berufliche Fähigkeiten
- wissen, welche Faktoren beim Depotgeschäft (Verwaltung von Fondsanteilen, Depotführung, Statistik etc.) berücksichtigt werden müssen
- analysieren Geld-, Kapital- und Wertpapiermärkte. Bereiten die gewonnenen Resultate auf und präsentieren sie angemessen
- kennen die Kriterien zur Auflegung von Fonds
- bereiten Entscheidungen des Fondsmanagements in der Fondsbuchhaltung vor, setzen sie um und führen Fondsabschlüsse durch
- berechnen Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen
- zeigen Vor- und Nachteile von Immobilienstandorten auf
- erstellen Berichte und Meldungen für interne und externe Stellen
- berechnen Steuern für Fonds und Depots
- buchen zeitnahe Geschäftsvorgänge
- pflegen und betreuen unterschiedliche Vertriebskanäle und führen Marketingmaßnahmen durch
- nutzen Informations- und Kommunikationssysteme unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit
- kennen die Erfordernisse für den erfolgreichen Abschluss eines Kundengesprächs
- wickeln Kunden- und Handelsaufträge ab
Ausbildungsschwerpunkte
- Der Ausbildungsbetrieb
- Stellung, Rechtsform und Struktur
- Berufsbildung und Personalwirtschaft
- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
- Umweltschutz
- Insiderrecht, Compliance
- Kommunikation und Kooperation
- Informations- und Kommunikationssysteme
- Datenschutz und Datensicherheit
- Arbeitsorganisation
- Kooperation und kundenorientierte Kommunikation
- Anwendung einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
- Marketing und Vertrieb
- Absatzmärkte, Zielgruppen, Vertriebskanäle
- Marketinginstrumente
- Anlegerschutz im Vertrieb
- Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, fondsbezogenes
- Rechnungswesen
- Betriebliches Rechnungswesen
- Fondsbezogenes Rechnungswesen
- Weiterentwicklungsberechnung
- Fondsreporting und –controlling
- Der Investmentprozess
- Analysen zur Vorbereitung von Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Auflegung und Verwaltung von Fonds
- Handel und Abwicklung
- Depotgeschäft
- Depotführung
- Verwahrung und Verwaltung von Fondsanteilen; Zahlungsverkehr
- Meldewesen und Statistik
Ausbildungsplatz finden
Die bundesweite Online-Lehrstellenbörse ist das gemeinsame Suchportal für Ausbildungsplätze und Praktikumsstellen der Industrie- und Handelskammern und bietet Unternehmen wie Ausbildungssuchenden viele Funktionalitäten, um die Ausbildungsplatz- oder Bewerbersuche so effektiv wie möglich zu gestalten.
Sind noch Fragen offen?
Schwirren Ihnen noch tausend Fragen im Kopf herum? In unseren FAQs der Berufsbildung werden Sie mit Sicherheit fündig.
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